Kế hoạch & vay
Hoạch định tài chính cá nhân
Đặt thu nhập, chi tiêu, nợ và tài sản lên cùng một bảng. Ra kế hoạch 5 đến 20 năm có mốc kiểm tra.
3.500.000đ · 2 buổi tư vấnNhận tư vấn
Hoạch định tài chính · Từ 2012
Mỗi đồng tiền đều có việc để làm
Ngồi xuống 45 phút, mang theo bảng lương và vài tờ hợp đồng cũ. Bạn ra về với con số rõ ràng: đang thiếu gì, thừa gì, cần làm gì trước.
Chứng nhận của đội ngũ
Chứng chỉ hành nghềSố hiệu: cập nhật
Giấy phép tư vấnSố hiệu: cập nhật
Chứng nhận đào tạoSố hiệu: cập nhật
Chuyên gia hoạch địnhChứng chỉ thật, kinh nghiệm thật
12.000+Gia đình được tư vấn
14Năm kinh nghiệm
98%Hồ sơ bồi thường được hỗ trợ
40+Chuyên gia có chứng chỉ
Một buổi tư vấn diễn ra thế nào
Bạn biết trước từng bước
Ngồi xuống 45 phút, mang theo bảng lương và vài tờ hợp đồng cũ. Bạn ra về với con số rõ ràng: đang thiếu gì, thừa gì, cần làm gì trước.
Nên mang theo
Mang theo bảng lương và các hợp đồng đang có. Gặp trực tiếp hoặc qua video, không mất phí.
- 01
Trò chuyện
Tìm hiểu mục tiêu, tình hình tài chính và những điều bạn đang lo lắng nhất.
- 02
Phân tích
Đánh giá dòng tiền, tài sản, nợ và mức độ bảo vệ hiện tại của gia đình.
- 03
Đề xuất
Trình bày kế hoạch cùng các lựa chọn sản phẩm được so sánh minh bạch.
- 04
Đồng hành
Hỗ trợ thực hiện, theo dõi hằng năm và điều chỉnh khi cuộc sống thay đổi.
Bạn đang lo về điều gì?
Giải pháp tài chính
Quỹ dự phòng, học phí cho con, căn nhà đầu tiên, tuổi hưu. Mỗi mục tiêu có một dòng tiền riêng và một ngày đích cụ thể.
Bảo hiểm
Bảo hiểm nhân thọ
Tính số tiền bảo hiểm theo khoản nợ, chi phí sinh hoạt và số năm con còn phụ thuộc vào bạn.
Từ 12.000.000đ · Phí / nămNhận tư vấn
Bảo hiểm
Bảo hiểm sức khoẻ
Đặt gói nội trú, ngoại trú, bảo lãnh viện phí cạnh nhau. Thấy ngay khác biệt ở hơn 300 bệnh viện.
Từ 4.500.000đ · Phí / nămNhận tư vấn
Tích luỹ & đầu tư
Quỹ học vấn cho con
Tích luỹ đều mỗi tháng, kèm lớp bảo vệ để việc học của con không dừng lại vì biến cố.
Từ 2.000.000đ · / tháng tích luỹNhận tư vấn
Tích luỹ & đầu tư
Đầu tư chứng chỉ quỹ
Phân bổ giữa quỹ cổ phiếu và trái phiếu theo khẩu vị rủi ro thật, tái cân bằng theo lịch cố định.
Từ 1.000.000đ · Đầu tư tối thiểuNhận tư vấn
Tích luỹ & đầu tư
Kế hoạch hưu trí
Tính con số cần có ngày nghỉ hưu, rồi chia ngược thành khoản tích luỹ mỗi tháng từ hôm nay.
2.500.000đ · 1 buổi + báo cáoNhận tư vấn
Bảo hiểm
Bảo hiểm doanh nghiệp
Bảo hiểm tài sản, cháy nổ, trách nhiệm và sức khoẻ nhóm, gom vào một lịch tái tục duy nhất.
Liên hệ · Theo quy môNhận tư vấn
Kế hoạch & vay
Tư vấn vay mua nhà
Đặt các gói vay cạnh nhau, thử nhiều kịch bản lãi thả nổi và chọn mức trả góp không làm bạn mất ngủ.
Miễn phí · 45 phútNhận tư vấn
Thử trước khi vay
Kéo thanh trượt, thấy ngay khoản trả hằng tháng
Chọn số tiền và kỳ hạn để ước tính khoản trả góp. Chuyên gia sẽ so sánh với các gói vay thật trong buổi tư vấn.
Lãi suất minh hoạ 8,5%/năm. Con số chỉ mang tính minh hoạ, lãi suất thực tế tuỳ ngân hàng và hồ sơ của bạn.
Hỏi thẳng, đáp rõ
Những câu nên hỏi trước khi ký
Có khi lời khuyên tốt nhất là cắt bớt một hợp đồng.
Còn thắc mắc? Gọi chuyên gia0000 000 00001Buổi đầu miễn phí thì các bạn kiếm tiền từ đâu?
Từ phí lập kế hoạch và phí quản lý tài sản, được báo trước bằng văn bản. Buổi kiểm tra đầu tiên không ràng buộc, bạn có thể dừng ở đó.
02Nên mua bảo hiểm nhân thọ với số tiền bao nhiêu?
Không có con số chung cho mọi người. Chúng tôi tính dựa trên khoản nợ, chi phí sinh hoạt và số năm người thân còn phụ thuộc vào thu nhập của bạn.
03Ký xong rồi đổi ý thì sao?
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thường có thời gian cân nhắc để huỷ và nhận lại phí. Thời hạn và khoản khấu trừ cụ thể ghi trong hợp đồng, chúng tôi sẽ chỉ rõ cho bạn.
04Đầu tư chứng chỉ quỹ có thể lỗ không?
Có. Giá trị có thể giảm, nhất là trong ngắn hạn. Vì vậy chúng tôi đo khẩu vị rủi ro trước, chia nhỏ danh mục và khuyên giữ đủ quỹ dự phòng.
05Ai được xem số liệu tài chính của tôi?
Chỉ chuyên gia phụ trách hồ sơ của bạn. Dữ liệu được mã hoá và không chia sẻ cho bên thứ ba khi chưa có đồng ý bằng văn bản.
Về Thương Hiệu
Chúng tôi được trả tiền để nói thật
Buổi gặp đầu tiên không có sản phẩm nào trên bàn. Chỉ có một câu hỏi: mười năm nữa, bạn muốn cuộc sống trông thế nào? Từ câu trả lời đó, chúng tôi dựng dòng tiền, tìm lỗ hổng và mới bắt đầu nói đến bảo hiểm hay đầu tư. Có khi lời khuyên tốt nhất là cắt bớt một hợp đồng.
- Sản phẩm từ nhiều đơn vị được cấp phép, đặt cạnh nhau
- Điều khoản loại trừ được đọc to trước khi ký
- Có người đi cùng bạn đến tận ngày nhận bồi thường
12.000+Gia đình được tư vấn
14Năm kinh nghiệm
Biểu phí công khai
Bạn trả gì, nhận gì
Từ phí lập kế hoạch và phí quản lý tài sản, được báo trước bằng văn bản. Buổi kiểm tra đầu tiên không ràng buộc, bạn có thể dừng ở đó.
01
Kiểm tra sức khoẻ tài chính
- Buổi tư vấn 45 phút
- Đánh giá mức độ bảo vệ
- Gợi ý quỹ dự phòng
- Không ràng buộc
Miễn phí/ lầnChọn gói này
02
Kế hoạch gia đình
Được chọn nhiều- 2 buổi tư vấn chuyên sâu
- Báo cáo dòng tiền 20 năm
- So sánh sản phẩm bảo hiểm
- Rà soát lại sau 12 tháng
3.500.000đ/ kế hoạchChọn gói này
03
Quản lý tài sản
- Danh mục đầu tư riêng
- Tái cân bằng hằng quý
- Báo cáo hiệu suất định kỳ
- Chuyên gia phụ trách riêng
Từ 0,8%/ năm trên tài sảnChọn gói này
Cam kết bảo mật
Ai được xem số liệu tài chính của tôi?
Chỉ chuyên gia phụ trách hồ sơ của bạn. Dữ liệu được mã hoá và không chia sẻ cho bên thứ ba khi chưa có đồng ý bằng văn bản.
- Số liệu chỉ hai người xem
Dữ liệu được mã hoá, chỉ chuyên gia phụ trách truy cập, không chia sẻ khi chưa có đồng ý.
- Không chỉ tiêu bán hàng
Chuyên gia không nhận thưởng theo số hợp đồng. Lời khuyên chỉ phải trả lời cho mục tiêu của bạn.
- Bảng tính mở
Mọi đề xuất kèm file dòng tiền. Bạn tự đổi giả định, tự kiểm tra, không cần tin suông.
Liên hệ
Ghé thăm Thương Hiệu
- Số nhà, Tên đường, Phường/Xã, Tỉnh/Thành phố
- 08:30 - 18:00 · Thứ 2 - Thứ 7
- 0000 000 000
- [email protected]