2 buổi tư vấn
Hoạch định tài chính cá nhân
Đặt thu nhập, chi tiêu, nợ và tài sản lên cùng một bảng. Ra kế hoạch 5 đến 20 năm có mốc kiểm tra.
3.500.000đNhận tư vấn
Hoạch định tài chính · Từ 2012
Ngủ ngon hơn khi biết quỹ dự phòng đủ dày
Ngồi xuống 45 phút, mang theo bảng lương và vài tờ hợp đồng cũ. Bạn ra về với con số rõ ràng: đang thiếu gì, thừa gì, cần làm gì trước.
12.000+Gia đình được tư vấn
98%Hồ sơ bồi thường được hỗ trợ
Được nhắc đến trên
Tạp chí ABáo BKênh CTạp chí DTrang tin E
Wealth Management
Giải pháp tài chính
Chúng tôi đặt sản phẩm của nhiều đơn vị được cấp phép cạnh nhau, chỉ ra từng điều khoản loại trừ và mức phí, rồi để bạn tự quyết.
Phí / năm
Bảo hiểm nhân thọ
Tính số tiền bảo hiểm theo khoản nợ, chi phí sinh hoạt và số năm con còn phụ thuộc vào bạn.
Từ 12.000.000đNhận tư vấn
Phí / năm
Bảo hiểm sức khoẻ
Đặt gói nội trú, ngoại trú, bảo lãnh viện phí cạnh nhau. Thấy ngay khác biệt ở hơn 300 bệnh viện.
Từ 4.500.000đNhận tư vấn
/ tháng tích luỹ
Quỹ học vấn cho con
Tích luỹ đều mỗi tháng, kèm lớp bảo vệ để việc học của con không dừng lại vì biến cố.
Từ 2.000.000đNhận tư vấn
Đầu tư tối thiểu
Đầu tư chứng chỉ quỹ
Phân bổ giữa quỹ cổ phiếu và trái phiếu theo khẩu vị rủi ro thật, tái cân bằng theo lịch cố định.
Từ 1.000.000đNhận tư vấn
1 buổi + báo cáo
Kế hoạch hưu trí
Tính con số cần có ngày nghỉ hưu, rồi chia ngược thành khoản tích luỹ mỗi tháng từ hôm nay.
2.500.000đNhận tư vấn
Thử trước khi vay
Kéo thanh trượt, thấy ngay khoản trả hằng tháng
Chọn số tiền và kỳ hạn để ước tính khoản trả góp. Chuyên gia sẽ so sánh với các gói vay thật trong buổi tư vấn.
Lãi suất minh hoạ 8,5%/năm. Con số chỉ mang tính minh hoạ, lãi suất thực tế tuỳ ngân hàng và hồ sơ của bạn.
12.000+Gia đình được tư vấn
14Năm kinh nghiệm
98%Hồ sơ bồi thường được hỗ trợ
40+Chuyên gia có chứng chỉ
Về Thương Hiệu
Chúng tôi được trả tiền để nói thật
Buổi gặp đầu tiên không có sản phẩm nào trên bàn. Chỉ có một câu hỏi: mười năm nữa, bạn muốn cuộc sống trông thế nào? Từ câu trả lời đó, chúng tôi dựng dòng tiền, tìm lỗ hổng và mới bắt đầu nói đến bảo hiểm hay đầu tư. Có khi lời khuyên tốt nhất là cắt bớt một hợp đồng.
- Sản phẩm từ nhiều đơn vị được cấp phép, đặt cạnh nhau
- Điều khoản loại trừ được đọc to trước khi ký
- Có người đi cùng bạn đến tận ngày nhận bồi thường
12.000+Gia đình được tư vấn
14Năm kinh nghiệm
Bảng giá
Minh bạch, không phát sinh
Giá đã gồm VAT. Liên hệ để nhận ưu đãi theo từng thời điểm.
Kiểm tra sức khoẻ tài chính
Miễn phí/ lần
- Buổi tư vấn 45 phút
- Đánh giá mức độ bảo vệ
- Gợi ý quỹ dự phòng
- Không ràng buộc
Phổ biến nhất
Kế hoạch gia đình
3.500.000đ/ kế hoạch
- 2 buổi tư vấn chuyên sâu
- Báo cáo dòng tiền 20 năm
- So sánh sản phẩm bảo hiểm
- Rà soát lại sau 12 tháng
Quản lý tài sản
Từ 0,8%/ năm trên tài sản
- Danh mục đầu tư riêng
- Tái cân bằng hằng quý
- Báo cáo hiệu suất định kỳ
- Chuyên gia phụ trách riêng
Khách hàng nói gì
Được tin chọn bởi 14 khách hàng
“Vợ chồng tôi cãi nhau về tiền suốt hai năm. Sau buổi thứ hai, cả hai nhìn cùng một tờ A4 và lần đầu tiên đồng ý được với nhau.”
“Bố tôi nhập viện lúc 11 giờ đêm. Sáng hôm sau đã có người gọi hỏi cần giấy tờ gì. Mười ngày sau tiền bồi thường về tài khoản.”
“Tôi đến để mua thêm bảo hiểm. Họ khuyên tôi cắt một hợp đồng đang đóng 18 triệu mỗi năm vì trùng quyền lợi. Tôi ở lại vì câu đó.”
“Bảng tích luỹ cho hai bé ghi rõ đến năm 2038 cần bao nhiêu. Tôi dán nó cạnh tủ lạnh, tháng nào cũng gạch thêm một ô.”
Buổi đầu miễn phí thì các bạn kiếm tiền từ đâu?
Từ phí lập kế hoạch và phí quản lý tài sản, được báo trước bằng văn bản. Buổi kiểm tra đầu tiên không ràng buộc, bạn có thể dừng ở đó.
Nên mua bảo hiểm nhân thọ với số tiền bao nhiêu?
Không có con số chung cho mọi người. Chúng tôi tính dựa trên khoản nợ, chi phí sinh hoạt và số năm người thân còn phụ thuộc vào thu nhập của bạn.
Ký xong rồi đổi ý thì sao?
Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thường có thời gian cân nhắc để huỷ và nhận lại phí. Thời hạn và khoản khấu trừ cụ thể ghi trong hợp đồng, chúng tôi sẽ chỉ rõ cho bạn.
Đầu tư chứng chỉ quỹ có thể lỗ không?
Có. Giá trị có thể giảm, nhất là trong ngắn hạn. Vì vậy chúng tôi đo khẩu vị rủi ro trước, chia nhỏ danh mục và khuyên giữ đủ quỹ dự phòng.
Ai được xem số liệu tài chính của tôi?
Chỉ chuyên gia phụ trách hồ sơ của bạn. Dữ liệu được mã hoá và không chia sẻ cho bên thứ ba khi chưa có đồng ý bằng văn bản.
45 phút để biết bạn đang đứng ở đâu
Mang theo bảng lương và các hợp đồng đang có. Gặp trực tiếp hoặc qua video, không mất phí.
Liên hệ
Ghé thăm Thương Hiệu
- Số nhà, Tên đường, Phường/Xã, Tỉnh/Thành phố
- 08:30 - 18:00 · Thứ 2 - Thứ 7
- 0000 000 000
- [email protected]